优德精密2022年年度董事会经营评述

　　公司主要是做汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，属于专用设备制造业中的模具制造。同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。

　　模具是用来制作成型物品的工具，主要是通过成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成，一套完整的模具是由模架、导位组件、冲切组件、氮气弹簧、气动组件、固定座、滑动与耐磨导板、斜楔机构等众多零部件、功能元件组装而成，模具零件的质量直接影响到模具生产产品的质量以及模具常规使用的寿命。模具产业是全球最大横向产业，主要面向垂直工业制造产业，覆盖全产业链上下游，精准服务汽车制造、消费电子、医疗大健康、包装、家电、5G应用与新基建等行业。科技引领着工业技术的发展，也推动着模具行业的不断革新。

　　据中国模具工业协会统计多个方面数据显示，目前，我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业。2022年，国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势，其中新能源汽车产销增长明显，高于上年度同期12.1个百分点，市场占有率提升明显，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。随着模具产品最大应用市场汽车产业逐步恢复、新能源汽车产销情况大幅度增长，持续拉动我国模具行业规模扩容。

　　公司的主流产品汽车模具零部件主要使用在于汽车制造中的相关模具，而汽车模具是模具应用的主要市场，大约30%～40%的模具是用于汽车制造相关。公司秉持坚持高品质路线和快速、优质的服务意识，赢得主机厂和汽车模具客户的长期支持与信任，成为他们多年以来的主要供应商之一。

　　工业自动化是机器设备或生产的全部过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。自动化技术就是探索和研究实现自动化过程的方法和技术，是涉及机械、微电子、计算机、机器视觉等技术领域的一门综合性技术。

　　自动化产业作为推进信息化、智能化和工业化深层次地融合的先进产业，是我国产业政策支持和鼓励的产业。政府部门相继出台政策或指导意见，鼓励行业加快速度进行发展。《智能制造发展规划（2016-2020年）》明白准确地提出，要面向企业智能制造发展需求，推动产业链中各环节企业的分工合作、一起发展，逐步形成以智能制造系统集成商为核心，各领域有突出贡献的公司共同推动，一大批定位于细致划分领域的“专精特”企业深度参与的智能制造发展生态圈。国家政策的战略支持为工业自动化产业提供了良好的外部发展环境，将全面带动工业自动化产业的加快速度进行发展，实现工业公司向人机一体化智能系统的逐步转型。

　　公司为适应市场发展的新趋势和产品转型升级需要，近年来，公司持续布局自动化设备零部件产品领域，加大子公司德系智能产品的市场推广。德系智能经营的齿轮、齿条、减速机、传动模组等产品是自动化设备应用中关键的零部件，产品质量直接影响到设备正常运行的精度、速度、稳定性以及设备常规使用的寿命，产品大范围的应用在机器人、激光切割、数字控制机床、自动化生产线辅助设备等制造装备中。

　　医疗器械涵盖了可直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及配套的计算机软件等，是集合了医药、机械、电子、塑料等多个行业的资金、技术密集型产业。产业链上游最重要的包含医用原材料、设备供应、第三方服务等，关联学科众多；产业链中游可分为医用医疗器械、家用医疗器械及耗材等诸多细致划分领域；产业链下游主要是零售和医疗机构。

　　全球老龄化、慢性病增加以及医疗支出的增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大，与全球医疗器械市场相比，中国医疗器械市场发展相对来说更加迅速。受制于生产力发展水平，中国医疗器械行业整体起步较晚，但随国家整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化趋势以及政府对医疗领域大力扶持等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速。国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告数据显示，2022年中国医疗器械市场规模预计达人民币9,582亿元，近7年复合增长率约17.5%，已跃升为除美国外的全球第二大市场。

　　在医疗器械领域内，骨科植入医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，公司目前主要以生产骨科手术工具类产品为切入点。在报告期内，加快推进医疗器械零部件生产线布局，加速研发有关产品，加大客户开发，并完成小批量产品订单生产，同时制定了一整套独立完善的医疗器械零部件质量控制体系，以确定保证产品严格的质量要求。

　　公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司所在行业为专用设备制造业。公司自创立以来，虽然经历了技术与环境变化，但始终致力于为客户专业提供各种精密零部件。

　　公司凭借先进的技术、设备和优良的管理，不间断地积累和提升核心竞争力，聚集专业人才和完善公司产品系列，能够很好地实现用户专业化、定制化、个性化的需求，通过国内外市场的同步发展，努力使公司成为拥有非常良好成长性与竞争力的全球专业化精密零部件供应商。

　　报告期内公司所从事的主体业务、基本的产品及其用途、经营模式等未出现重大变化。

　　公司采购模式分为订单式采购和计划采购，正常的情况下以订单式采购为主；计划采购参照前一年度使用量，设定当年安全库存区间，再依据每月周转率，如低于安全库存量下限，由资材部进行计划采购补充库存。公司目前已经建立了稳定的原材料采购体系与供应商管理体系。

　　公司的产品分为定制品和标准品，为满足多种客户的要求，公司的生产模式分为订单驱动生产和计划生产模式。订单驱动生产主要是客户下单，公司生产部门依据订单及交期安排生产，由于定制化产品具有“少量多样”的特点，种类非常之多、规格型号各异，客户的真实需求不一的特征，主要是采用订单驱动的生产模式；计划生产模式是按照每个客户过往订单状况及近期市场趋势，制定生产计划，根据当期计划安排生产，公司标准品主要采用计划生产模式。经过多年的实践和改善，公司逐步建立起完善的生产管理系统，确保各生产流程的有效衔接，有效保障公司产品的品质与交期。

　　目前公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销是将产品直接销售给客户，经销是公司将产品销售给贸易商，贸易商将采购后的产品销售给其他经销商或客户。针对国内市场，公司成立了以华东地区为核心的优德精密昆山总部，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和各地办事处为支点，同时发展国外市场，努力使公司成为拥有非常良好成长性与竞争力的全球专业化模具零部件供应商。

　　报告期内，公司营业收入较去年同期有小幅增长，但因研发投入、财务费用等较上年度有所增加，因此公司盈利、总利润及归属上市公司股东的净利润较去年同期有所下降。

　　公司目前的主流产品仍为汽车模具零部件，主要使用在于汽车模具领域，与汽车市场的发展紧密关联。本报告期内，虽因市场经济大环境变化，导致公司业务开展受到某些特定的程度的影响，但随着模具产品最大应用市场汽车产业逐步恢复、新能源汽车产销大幅度增长，公司积极采取网络沟通、异地资源调配等相关措施，充分的发挥分公司、办事处区域协同服务的优势，降低了市场影响，公司的营业收入较去年同期有所增长。

　　公司从始至终坚持“精准、迅捷、创新”的经营理念，提供专业化、系列化的产品和优质的服务，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，大多数表现在以下几个方面：

　　报告期内，公司持续保持对研发的投入与创新，专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件等有关技术创新和产品研究开发，并不间断地积累行业经验，推出新产品及主流产品迭代更新。截至2022年12月31日，公司已累计获得25项发明专利、51项实用新型专利和7项外观专利，其中两项专利获得国家专利优秀奖，在为产品提供创新技术上的支持的同时，创新成果也得到了相应的肯定。

　　公司的核心研发能力的驱动在于技术人才的引进和培养，截至2022年12月31日，企业具有一支95人组成的专业开发团队，占员工总数的12.8%。同时，企业具有江苏省精密级汽车冲模零件工程研究中心、市级研发机构，由于在模具和精密机械制造领域有多年丰富的研发经验和科研创造新兴事物的能力，公司参与制订了模具零件的多项国家标准和国际标准，并且得到一定效果实施。

　　公司持续投入精密加工设施、专业品质检测设备，提升加工制造能力和产品精度，生产研发团队对产品前端设计、先进加工设施、加工工艺等进行研究、优化；同时公司成立了对于产品相关加工、检测培训体系，并对产品的质量保障建立了质量统计和质量目标考核等体系制度，使公司产品精度能持续占有市场优势。报告期内，公司引进了高精密专业磨削机、多轴高转速铣磨一体机、自动化生产线及特殊工艺所需热处理炉等高端处理设备，产品最高制造精度可达1微米，表面粗糙度达到Ra0.05微米，行业产品精度和解决方案能够达到领先水平。

　　公司始终以客户为中心，实现用户需求为宗旨，经过专业培训的相关人员能够在产品安装调试、使用过程中到现场指导和测试；同时，公司设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障和协助，定期进行客户满意度调查和客户的真实需求调查，及时处理客户期望、意见和投诉，从产品质量到售后服务，累积了多年的良好口碑。

　　公司经过多年在汽车模具相关领域深耕经营，有着一批长期友好合作的优质用户，国内销售建立了以华东地区的优德精密总部为核心，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和办事处为支点，覆盖全国主要模具生产区域并架构海外销售的营销网络体系，公司可通过现有销售网络，将产品快速推向国内外市场。

　　公司核心客户为天汽模（002510）、无锡威唐、中泰、一汽模具、祥鑫等专业的模具制造厂商，并与一汽集团、沈阳宝马、北京奔驰、上汽集团（600104）、长安集团、广汽集团、长城汽车（601633）、吉利汽车、比亚迪（002594）汽车等众多整车厂，及特斯拉、蔚来、理想、小鹏等众多新能源车企建立起稳定的合作关系。

　　基于模具零部件行业“多品种、小批量”的生产管理特点，公司逐渐完备信息化、智能化生产管理技术。从接单、产品设计、产品实现采用相适应的信息化管理系统，实现产品设计更快速、加工制造更柔性、品质检测更智能、研发设计能力、工艺制造水平和快速响应能力等一系列核心竞争力。公司在保证产品制造精度和客户交货日期的前提下，将个性化的订单和规模高效生产有效结合，缩短了生产周期，降低了加工成本。

　　公司从原材料采购、产品实现、成品检验、售后服务等全过程都建立了完善的品质保证体系，采取了严格的质量保证措施。对供应商制定筛选、辅导、考核与激励机制，不断的提高公司供应链优势。持续优化影响品质的资源与方法等要素，建立健全影响品质结果的质量保证体系；部分产品利用先进的检测设备，实现在线测量与即时纠偏。在成品检验过程，企业具有齐备的专业品质检验测试仪器设备，对成品检验的质量进行严格的监控。

　　2022年度，宏观环境多变，全球经济稳步的增长放缓态势明显。公司在分析了国内外市场环境及公司所在行业的竞争情况，确定了年度经营目标及计划，总体经营情况平稳。

　　报告期内，公司实现营业收入39,670.73万元，较去年同期增长1.70%；盈利为3,037.99万元，较去年同期下降30.51%；总利润为3,082.36万元，较去年同期下降29.21%；归属上市公司股东的纯利润是2,848.63万元，较去年同期下降25.87%。公司的盈利、总利润、归属于上市公司股东的净利润及基本每股盈利与去年同期相比均有所减少，主要为因应市场发展，配合客户的需求，公司加大研发力度，研发费用较上年同期有所增长，同时受美元汇率波动影响，公司财务费用较上年同期有所增长；以及收到的与收益相关的政府救助减少，其他收益较上年同期减少等因素。

　　2022年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及构建“完整模具核心零部件工业与强化民族自主品牌”战略目标，推动公司各项业务的发展。

　　面对变幻的市场及激烈的竞争，公司在产品布局方面，以稳步推动汽车模具零部件为市场主导，结合新能源汽车产业高质量发展及传统车企转型的机遇，持续更新并加入更多汽车技术标准，确保市场占有率；同时也加强了自动化设备零部件和医疗器械零部件的市场开拓与产品研制，2022年，子公司德系智能产品销售同比有所增长，医疗器械完成6款产品研发并推向市场，但由于医疗器械前期确认时间比较久，产品订单未达预期。在市场布局方面，持续秉持以国内市场为主，同时积极拓展海外市场，重点维护长期合作的客户以外，推动产品应用细分市场客户资源的开发，新客户开发取得一定的成果。

　　2022年，公司通过对生产管理资源一直在优化，追求管理系统高能效，同时继续加大技术创新与研发布局，积极开发新技术、新产品。

　　在生产技术上，充分运用自动化设备控制技术、在线测量技术，拓展及优化生产自动化作业站点，提升产品加工效率与品质。在管理上，通过对生产工艺流程分析、人机配置、工作简化等方法降本增效并缩短加工周期；同时逐渐完备MES制造系统管理功能，提升交期计划与节点控制能力，精进作业流程及技术，缩短非标产品制造周期与稳定制程品质。在人才布局上，作为市级企业技能等级自主认定机构，公司已建立技能等级培训与认定体系，培养中高级技术人才，通过完善公司人才留任机制，为公司发展注入强劲动力。在研发方面，一方面改进模具零部件性能和精度，如导向类产品性能提升、气动式冲切零件精度改良、自动化零件精度改良等，另一方面开发多项新产品，如PLC控制刻印标记、高强度斜楔、紧凑型斜楔、自锁型气动式固定座等，在医疗器械零部件方面，结合运动医学领域及介入医疗器械领域与多家知名客户深入合作开发产品。

　　公司将持续围绕战略目标和企业愿景推进各项工作，精密模具零部件部分将结合新能源汽车发展进程，积极开拓新能源汽车模具零部件市场，同时加大布局自动化设备零部件、制药模具与医疗器材零部件市场，提升核心竞争力，实现全面可持续发展。

　　为应对自动化设备零部件庞大的市场需求，公司将从桁架、地轨、专用设备、冲压自动线、焊装自动线、换电站等市场需求入手，持续加大对直线传动领域的布局，扩大销售目标范围，扩展营销通路。在医疗器械领域方面，公司开始布局骨科手术相关医疗器械产品，并持续扩扩充产品品种类型。通过上述多元化的布局，降低公司在汽车模具零部件单一市场的经营风险，创造新的增长动力来源。

　　面对越来越激烈的市场之间的竞争和成本压力，公司将持续控制与优化生产所带来的成本和提高生产效率。首先规划引进复合生产设备，实现一人多机、自动化包装和搬运、专用一体机等生产方式来减少对人员的依赖，在提高生产效率的同时，提升产品质量的稳定性。其次，公司将加强对生产设备的维护和保养，延长生产设备的常规使用的寿命，降低设备维修和更换的成本。

　　公司将根据公司自身的特点和目标客户群体，选择比较适合的新媒体平台和运营策略进行宣传和推广，比如利用微信公众号、公司官网、短视频等平台，发布行业资讯、产品介绍、企业动态等内容，提升品牌知名度。

　　公司将持续加强研发投入，借助技术改造与产品研发来提高生产效率和产品质量，加大对自动化零部件及医疗器材零部件产品的开发及量产投入，同时积极落实模具零部件行业标准制定，进一步巩固公司在模具零部件行业里的地位，提升公司综合竞争力。

　　公司持续完善信息化、自动化与智能化管理，通过生产执行系统、产品数据管理系统、客户关系管理系统和品质管理系统的优化与更新，逐渐完备产销体系，实现营销、采购、生产等上下游的紧密衔接，提升管理规范性，提高生产效率和市场竞争力。同时推进标准产品自动化生产线落地，通过生产线部分自动化功能的实施，保持领先的生产的基本工艺技术，提高产值并持续降低生产成本。

　　为了满足公司的可持续发展，公司将继续通过梯队人才培训、校企人才合作培养以及核心产品研制人员的培养等模式，来加强并优化人才梯队的建设。同时，通过人力效能提升、流程的优化与再造、组织机构优化、编制精简、启用智能化设备等方式，提升工作效率。

　　公司控制股权的人、实际控制人为中国台湾籍自然人。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。公司所处于的模具及模具零部件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生明显的变化，对在大陆地区投资范围加以限制，或者证券期货监管政策发生明显的变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。

　　公司主要原材料包括氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢、高速工具钢、结构钢等。原材料成本分别占主营业务成本的60%以上，所占比重较高。若公司生产所需的原材料价格、进口关税出现快速、大幅度波动，将直接增加公司的成本管理难度，并最终影响企业的经营业绩的风险。对此，公司通过多种方式来控制成本，通过与合作供应商协商锁定价格与用量，及原物料价格低时加大采购量降低采购成本等方式；同时持续优化加工成本，来提升公司产品在市场上的竞争力。

　　公司从第一大供应商采购比重较高，约占公司原材料采购35%-45%左右。若供应商因为自身经营、产品技术和与本公司合作伙伴关系等原因，不能向公司持续供应合格产品，尽管公司能找到替代供应商，但短期内转换供应商，将会对公司经营造成不利影响。对此，公司通过开发优质的供应商及拓展产品线，提高综合解决方案的能力，最好能够降低因转换供应商所造成的损失。

　　公司汽车模具零部件收入占主要经营业务收入的比例在80%以上，所占比例比较高。汽车模具是我国模具行业的重要组成部分，因此汽车行业的有关政策将对模具及模具零部件行业产生较大影响。如果汽车行业市场环境变化，进而将给公司生产经营带来一定的风险。对此，公司将时刻保持对国家政策的跟进解读，争取可以在第一时间作出应对措施。

　　2020年12月2日，公司通过了高新技术企业证书有效期满后的重新认定，证书编号为GR3，证书有效期三年，2020年至2022年企业所得税的税率为15%。如果有关政策发生变动，或高新技术企业申请后续不能顺利通过审核，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。

　　公司存在境外采购和境外销售业务，境外采购金额占材料采购总金额的比例达45%以上；公司境外出售的收益占主要经营业务收入的10%-12%左右，公司境外采购货款主要使用美元进行结算，境外销售货款主要使用欧元和美元进行结算。如果国家的外汇政策发生明显的变化或汇率波动幅度增大，会影响原材料采购成本、产品营销售卖价格及产生汇兑损益。对此，公司加强对外汇管理的主动性，通过对全球宏观政策，利率政策等研究，大大降低因汇率波动而带来的影响，提升公司的资金收益率。

　　虽然模具及模具零部件行业市场空间广阔，但是行业内部仍然受到国内新进入者和具有较强技术一马当先的优势的外资公司能够带来的市场之间的竞争压力。若公司在激烈的市场之间的竞争中不能及时开发新产品、提升产品质量和精度，以增强商品市场竞争力，或者公司研发、生产、销售管理团队出现不稳定等其他坏因导致市场持续开发能力不够，将会对公司生产经营产生不利影响。公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展新客户，提升研发能力与扩展产品线、应收账款坏账损失风险

　　2021年末和2022年末，公司应收账款账面余额分别为16,483.58万万元和17,277.61万元。随公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持在较高水准，并影响公司的速度和经营活动的现金流量。若客户财务情况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难，公司将面临一定的坏账风险。对此，公司将加强完善风险控制和制定政策约束，加大回款力度，定期核对，力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，来提升公司资金利用效率。

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